Travail et invités

Travail

Le module Travail contient des outils liés aux quarts et aux horaires des employés.

Planificateur

L'application de planification du travail permet de planifier les quarts en vue du respect de la ponctualité ou de la distribution des horaires. Commencez par sélectionner un emplacement dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez la période de paie et la date.

Page Planificateur

Tous les employés de l'emplacement sélectionné sont répertoriés à gauche. Pour ajouter un quart, cliquez et faites glisser le quart sur la ligne de l'employé, en commençant à la colonne de l'heure de début du quart et en relâchant à l'heure de fin. Le quart sera créé à l'aide du premier emploi associé à la fiche de l'employé, mais vous pouvez changer l'emploi du quart en cliquant sur le quart pour le mettre en surbrillance, puis en utilisant la liste déroulante Type de travail pour changer l'emploi du quart. Pour supprimer un quart, cliquez sur le quart pour le mettre en surbrillance, puis cliquez sur le bouton Supprimer le quart.

Utilisez le bouton Copier pour copier les quarts de jours ou de semaines antérieurs lorsque l'horaire change peu ou pas d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre.

Le quart d'un employé supprimé peut être vu sur l'horaire en faisant défiler jusqu'au bas, sous « Inconnu ». Le quart d'un employé supprimé peut être supprimé avec succès de l'horaire tout en ajoutant de nouveaux quarts à l'horaire.

Avant de quitter le planificateur, de fermer votre navigateur ou de sélectionner un autre emplacement, assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications pour enregistrer l'horaire.

Modifier les périodes de paie

Les périodes de paie sont créées automatiquement en fonction des paramètres se trouvant dans l'Éditeur de paramètres à Options > Travail > Général (voir Travail dans Éditeur de paramètres). La page Modifier les périodes de paie sert uniquement à marquer les périodes de paie comme ouvertes ou fermées. Lorsque le statut d'une période de paie est réglé sur Fermée, aucune autre modification de quart ne sera autorisée.

Page de configuration des périodes de paie

• Emplacement : Emplacement auquel s'applique la période de paie.

• Date d'affaires (début) : Première date d'affaires de la période de paie.

• Date d'affaires (fin) : Dernière date de la période de paie.

• Statut :

  • Ouvert : La période de paie est ouverte et les modifications de quart sont autorisées

  • Fermé : La période de paie est fermée et les modifications de quart ne sont pas autorisées.

Modifier les quarts

La page Modifier les quarts affiche les quarts des employés qui peuvent être modifiés pour la plage de dates sélectionnée. Pour afficher les quarts qui peuvent être modifiés, réglez la plage de dates, l'emplacement, les employés et les emplois à l'aide des listes déroulantes et cliquez sur Soumettre.

De nouveaux quarts peuvent être créés en cliquant sur le bouton + Nouveau quart. Les quarts existants peuvent être modifiés en cliquant sur le nom de l'employé.

Page de modification des quarts

• Date d'affaires : Date à laquelle le quart doit être déclaré comme coût de main-d'œuvre.

• Emplacement : Emplacement où l'employé a travaillé.

• Employé : Employé qui a travaillé le quart, seuls les employés de l'emplacement sélectionné sont affichés.

• Emploi : Emploi effectué, seuls les emplois associés à l'employé sont affichés.

• Taux de rémunération : Taux de rémunération horaire pour le quart.

• Pourboires déclarés : Pourboires déclarés gagnés pendant le quart.

• Pointer l'entrée : Date et heure auxquelles le quart a commencé.

• Pointer la sortie : Date et heure auxquelles le quart s'est terminé.

• Motif de la modification : Raison de la modification ou de la création manuelle du quart. Répertorie les motifs de modification de quart définis dans l'Éditeur de paramètres pour l'emplacement sélectionné.

Des pauses peuvent être ajoutées aux quarts en cliquant sur le lien + Ajouter une pause.

Section Pause de la page de modification des quarts

• Début de la pause : Date et heure auxquelles la pause a commencé.

• Fin de la pause : Date et heure auxquelles la pause s'est terminée.

• Type de pause : Répertorie les types de pause définis dans l'Éditeur de paramètres à Options > Travail > Pauses.

• Payé :

  • Payé : L'employé est payé pour le temps passé sur cette pause.

  • Non payé : L'employé n'est pas payé pour le temps passé sur cette pause.

Invités

Le module Invités contient des outils permettant de rechercher ou d'ajouter des clients et de configurer des comptes maison.

Clients

La page Clients contient un formulaire de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de client ou par tout autre élément de données client stocké dans la base de données des clients. Saisissez la chaîne de recherche et cliquez sur Rechercher.

Page Clients après avoir effectué une recherche

Cliquer sur un nom dans la liste des clients affiche une page de détails du client.

Page de détails du client

Cliquez sur la flèche vers le bas dans l'une des barres de titre pour développer la section et voir plus de détails. Cliquez sur le signe plus dans l'une des barres de titre pour ajouter une entrée à cette section.

Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton + Nouveau client dans le coin supérieur droit de la page Clients. Pour modifier un client, cliquez sur le bouton Modifier les détails dans le coin supérieur droit de la page de détails du Client.

Page de saisie/modification du client

• Prénom : Prénom du client.

• Nom de famille : Nom de famille du client.

• Adresse courriel : Adresse courriel du client.

• Type : Plus pris en charge depuis le 31 mars 2024.

• Numéro de compte : Plus pris en charge depuis le 31 mars 2024.

• Statut : Plus pris en charge depuis le 31 mars 2024.

• Sexe : Sexe du client.

• Anniversaire : Mois et jour de la date de naissance du client.

• Recevoir des courriels : Envoyer au client des courriels générés par le système, et utilisé pour filtrer l'exportation des clients.

• Recevoir des textos : Utilisé uniquement pour filtrer l'exportation des clients.

• Recevoir du courrier : Utilisé uniquement pour filtrer l'exportation des clients.

Comptes maison

La page Comptes maison vous permet de créer de nouveaux comptes maison, de modifier des comptes maison existants et de consulter ou modifier les informations de paiement des comptes maison.

Page Comptes maison

Le nom de chaque compte maison est une liste déroulante comportant trois sélections.

Liste déroulante du compte maison

Pour créer un nouveau compte maison, cliquez sur le bouton + Nouveau compte maison dans le coin supérieur droit de la page Comptes maison. Pour modifier un compte maison existant, sélectionnez Modifier le compte dans la liste déroulante du compte.

Page de configuration du compte maison

• Numéro de compte : numéro utilisé pour rechercher le compte maison lors de l'appel d'offres

• Nom : nom affiché sur les rapports liés au compte maison et lors de l'appel d'offres

• Emplacement : emplacement auquel le compte maison est valide

• Statut :

  • Activé : le compte maison peut faire l'objet d'un appel d'offres

  • Désactivé : le compte maison ne peut pas faire l'objet d'un appel d'offres

• Appliquer la limite : liste déroulante pour sélectionner Non ou Oui. Si Oui, le champ Limite peut être utilisé

• Limite : permet la saisie d'un montant limite

• Prénom : permet la saisie du prénom

• Deuxième prénom : permet la saisie du deuxième prénom

• Nom de famille : permet la saisie du nom de famille

• Adresse courriel : permet la saisie d'une adresse courriel

• Numéro de téléphone : permet la saisie d'un numéro de téléphone

• Adresse 1 à 4 : fournit quatre lignes pour saisir une adresse

• Ville : permet la saisie d'un nom de ville

• Province : permet la saisie d'une province

• Code postal : permet la saisie d'un code postal

Sélectionner Paiements dans la liste déroulante d'un compte maison ouvre la page Paiements.

Page Paiements

La section Paiements affiche les paiements effectués récemment sur le compte, ainsi qu'un solde en haut. La section Ajouter un paiement vous permet d'ajouter un paiement au compte maison, qui est ensuite affiché dans la section Paiements.

Sélectionner Transactions dans la liste déroulante d'un compte maison vous amène à la page de configuration du rapport Détail du compte de la maison. Voir Comptabilité sous Rapports.