Comptabilité
L'onglet Comptabilité contient des sous-onglets avec des paramètres relatifs à la façon dont diverses activités comptables sont enregistrées et calculées.
Général
Contient le contrôle permettant de définir le premier jour de la semaine.
- Premier jour de la semaine : Détermine le premier jour de la semaine comptable et les périodes de paie hebdomadaires/bihebdomadaires.
- Permettre la désaffectation des tiroirs-caisses : Les gestionnaires peuvent déplacer les tiroirs-caisses entre les terminaux sans que les employés aient à passer par le processus de paiement. Cela peut être utile si un employé doit passer d'un terminal à un autre au cours du même quart de travail.
- Permettre la réaffectation des tiroirs-caisses : Les gestionnaires peuvent réaffecter les tiroirs-caisses des terminaux sans que les employés aient à passer par le processus de paiement. Cela peut être utile si un employé doit prendre une pause et qu'un autre employé le remplace.
- Gestion avancée de l'argent liquide : Inscrit l'utilisateur au flux de travail Gestion avancée de l'argent liquide avec des flux de travail améliorés de Comptage du tiroir et de Prélèvement d'argent.
- Limiter les annulations de commandes payées : Limite la modification des commandes payées, dirige l'employé pour qu'il effectue plutôt un remboursement.
- Permettre des remboursements améliorés : Garantit que les commandes impayées doivent être vidées avant d'initier un remboursement.
- Remboursement d'article : permet au caissier de rembourser un ou plusieurs articles d'une commande clôturée.
- Remboursement de la commande : permet au caissier de rembourser la totalité de la commande.
- Les deux : permet au caissier de rembourser à la fois les articles et la totalité de la commande.
Remarques importantes :
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Lors du remboursement d'un menu ou d'un article avec options, le remboursement porte toujours sur l'intégralité du menu ou de l'article, et non sur un seul élément.
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Par exemple, si un client a commandé un menu burger et souhaite seulement se faire rembourser la boisson, le menu complet sera remboursé.
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Si l'écran « Rappel de commande » affiche les éléments individuellement et qu'un seul est sélectionné, le système remboursera automatiquement l'intégralité du menu ou de l'article.
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Toute modification de l'option « Autoriser les remboursements améliorés » dans l'éditeur de paramètres nécessite le redémarrage des caisses enregistreuses après publication.
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Une fois le remboursement amorcé et la transaction associée créée par le système, aucun article ne peut être ajouté, supprimé ou modifié. Cela s'applique aux flux de remboursement d'articles et de commandes.
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Si un caissier sélectionne un article par erreur, il peut annuler le remboursement et recommencer ; il ne peut plus le modifier une fois créé.
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Plusieurs remboursements sont permis pour une même commande initiale ; cependant, le total cumulé de tous les remboursements ne peut jamais dépasser le montant de la commande initiale.
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Si une commande bénéficie d'une réduction ou d'une promotion, le bouton « Rembourser un article » est désactivé. Pour autoriser les remboursements sur les commandes avec réduction et/ou promotion, il est recommandé de configurer l'option « Autoriser les remboursements améliorés » sur « Rembourser la commande » ou « Les deux ». Lorsque l'option Autoriser les remboursements améliorés est définie sur Article remboursable ou Les deux, et que vous souhaitez sélectionner plusieurs articles dans votre commande, l'option Autoriser le mode de sélection multiple doit être activée.
L'option Autoriser le mode de sélection multiple se trouve dans la section « Mise en page ». Repérez le panneau « Liste des commandes » et cliquez dessus.
Vérification des tiroirs-caisses
Contient les contrôles relatifs à la vérification du tiroir et à la comptabilisation de l'argent liquide.
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Doit déclarer les espèces lors du passage à la caisse : L'employé est invité à saisir l'argent liquide déclaré lorsque le passage à la caisse est effectué via le comportement du bouton « Passer à la caisse » ou l'écran « Gérer les tiroirs-caisses ».
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Peut passer à la caisse lorsque la caisse a des commandes en cours : Le tiroir-caisse peut être vérifié lorsqu'il existe des commandes ouvertes non futures ayant des paiements associés à la caisse.
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Appliquer le montant de l'écart au moment du paiement : L'argent liquide déclaré au moment du paiement ou via le comportement du bouton `Modifier le paiement' doit se situer dans l'écart de trésorerie valide par rapport à l'argent liquide calculé. L'écart de trésorerie valide est défini dans la boîte de dialogue Modifier l'appel d'offres pour le Type d'appel d'offres Argent liquide avec un Montant par défaut de 0,00 $. Voir Modes de paiement.
REMARQUE : Un seul appel d'offres avec un Type d'appel d'offres Argent liquide peut avoir un Montant par défaut de 0,00 $. Tout appel d'offres Argent liquide supplémentaire doit se voir attribuer une valeur non nulle pour le Montant par défaut. -
Vérification à l'aveugle : Ne pré-remplit pas l'invite d'argent liquide déclaré avec le montant d'argent liquide calculé.
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L'argent liquide déclaré inclue la banque de départ : Le système s'attend à ce que le montant d'argent liquide déclaré corresponde à tout l'argent liquide dans le tiroir, y compris la banque de départ qui a été déclarée lorsque le tiroir a été affecté.
Nombre d'invités
Contient les paramètres relatifs à la façon dont le nombre d'invités est compté.
- Méthode de comptage des invités :
- Aucun : Ne pas suivre le nombre d'invités.
- Demander lors de la création du groupe : Invite l'employé à saisir le nombre d'invités lorsqu'une table, un onglet ou une commande est ouvert.
- Par groupe d'articles : Calculé en fonction des articles commandés.
- Groupe d'articles : Groupe d'articles qui contient les articles qui comptent dans le nombre d'invités.
- Facteur : Poids que chaque article commandé du groupe d'articles sélectionné représente dans le nombre d'invités de la commande.
- Par nombre de sièges : Égal au nombre de sièges à la table.
- Autoriser un nombre d'invités nul : Lorsque la Méthode de comptage des invités est réglée sur Demander lors de la création du groupe, un nombre d'invités supérieur à zéro doit normalement être saisi pour continuer. Lorsque cette case est cochée, un nombre d'invités de zéro est considéré comme valide.
Rapports
Contient les paramètres relatifs à la façon dont certaines catégories comptables sont calculées dans les rapports.
- Nom de l'entreprise : Nom de l'entreprise qui doit apparaître sur le rapport Redevances par localisation.
- Numéro de compte bancaire : Numéro de compte bancaire qui doit apparaître sur le rapport Redevances par localisation.
- Numéro de routage : Numéro de routage bancaire qui doit apparaître sur le rapport Redevances par localisation.
Exportation GL
Cette section définit comment les données de vente doivent être mappées aux numéros de compte du grand livre général dans les différents formats d'exportation.
- Compte de crédit : Compte GL à créditer.
- Compte débiteur : Compte GL à débiter.
- Mémo : Inclus dans divers formats d'exportation de ventes.
- Nom : Inclus dans divers formats d'exportation de ventes.
- Classe : Inclus dans divers formats d'exportation de ventes.